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平安私财顾问

2-3.5万
  • 北京朝阳区
  • 燕莎
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

个人客户机构客户KA大客户金融银行保险
平安益信托团队拥有在业内独享的资源优势与品牌优势,打造国内专业化程度最强、最有市场前瞻性的世界级保险私财团队,构建高净值客户的保险私行服务平台。
如果你有为未来奋斗的热情,有志于从事金融营销工作,诚邀与我们一起开创事业。
工作职责:
1、服务于社会中高净值的财富人群,上市公司股东、中小企业主等,针对个人或家庭财务状况提供全方面金融服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的规划方案;
4、运用理财存款、股债基金、大额保单、家族信托等金融工具达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、为客户提供专业的教育金、养老金、风险保障、财富传承及税务筹划等财务规划;
6、做好定期回访与长期客户服务,根据客户的财务状况进行动态调整与管理。
业务范围:
1、平安保险:寿险、财产险、健康险、企业团体险等;
2、平安银行:银行存款、短期理财、债券基金、信用卡与贷款等;
3、平安证券:股票交易、融资融券、大宗交易减持、股东税优筹划、资管计划等;
4、平安信托:保险金信托、家族信托等。
任职要求:
1、22岁至45岁,本科及以上学历;
2、诚实守信,拥有良好的团队合作精神、迎接挑战的信心和对工作的热情;
3、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
4、有清晰的职业生涯规划,目标明确,不甘平庸,渴望成功。

工作地点

北京市朝阳区新源南路1-3号

职位发布者

高女士/人事经理

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公司Logo中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司(益信托团队)
中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下,中国平安成长为国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的综合金融集团之一,致力于成为国际领先的综合金融、医疗养老服务提供商。中国平安在香港联合交易所主板(2318.HK)及上海证券交易所(601318.SH)两地上市。平安集团旗下专业公司主要包括以保险、银行、资管为代表的综合金融业务和以平安健康、北大国际医院为代表的的医疗健康业务,涵盖金融、医疗、养老的各个领域。中国平安深化"综合金融+医疗养老"服务体系,提供专业的"金融顾问、家庭医生、养老管家"服务,让客户享有"省心、省时、又省钱"的综合金融、医疗养老消费体验。第四个十年:“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略“国际领先”:客户的首选、行业的标杆、社会的认可;1、【综合金融】商业模式:一个客户、一个平安、一个账户、一站服务;多种需求、多种产品、多种组合、多重保障。经营模式:实现用户数、客户数、客均产品、客均利润的增长客户体验:省心、省时、又省钱2、【医疗健康】商业模式:家庭医生+养老管家,全生命周期服务经营模式:HMO+服务(金融+健康管理、金融+居家养老、金融+高端康养)客户体验:省心、省时、又省钱3、【科技赋能】赋能主业、提高效率、降低成本促进经营、促进管理、促进发展数字化经营、数字化运营、数字化管理。
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