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保险理财顾问

1-1.1万
  • 贵阳云岩区
  • 恒峰
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

投资/融资
岗位内容:
1. 为客户提供专业的理财咨询和服务,制定个性化投资方案。
2. 深入了解金融市场,跟踪金融动态,为客户提供及时有效的市场信息和投资建议。
3. 分析客户财务状况,评估风险承受能力和投资需求,提供综合性的金融规划。
任职要求:
1. 具备3年以上相关工作经验,熟悉证券、基金、保险等金融产品。
2. 熟练掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识,能够建立信任并提高客户黏性。

工作地点

贵州省贵阳市云岩区中华中路2号

职位发布者

张女士/销售经理

刚刚活跃
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泰康人寿保险有限责任公司贵州贵阳本部营销服务部
泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,是一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大健康产业头部企业。-发展历程:自2018年始,泰康保险集团连续七年荣登《财富》世界500强榜单,2024年位列第381位。-旗下公司与业务范围:旗下拥有泰康人寿、泰康养老、泰康在线等公司。业务范围全面涵盖人身保险、互联网财险、资产管理、企业年金、医疗养老等多个领域。-经营规模:截至2024年底,泰康管理资产规模超42000亿元,累计服务企业超49万家。自成立以来,泰康累计理赔金额超1900亿元,累计纳税超938.4亿元。-核心模式与代表性业务:开创“支付+服务+投资”三端协同的“新寿险”模式。泰康之家、幸福有约、健康财富规划师HWP已成为新寿险的代表性名片。其中,泰康之家养老社区布局全国36城44个项目,实现23城26社区连锁运营,泰康居民超17000人。-社会责任:始终践行“分享成功、奉献社会”的理念,形成溢彩助老、乡村振兴等公益板块。截至2024年底,泰康企业及泰康人累计用于公益事业款项超21.4亿元。
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